Häufige Fragen

Ich unterstütze dich dabei, deine Finanzsituation strukturiert zu betrachten. Dabei prüfe ich deine Ziele, bestehende Verträge, Kosten und dein Anlageverhalten. Auf dieser Grundlage entsteht ein nachvollziehbarer Plan.

Ich berate zu Finanzplanung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Depotcheck und Versicherungen. Den genauen Umfang legen wir vor Beginn der Beratung gemeinsam fest.

Du sendest mir eine Anfrage und wir vereinbaren ein kostenfreies Erstgespräch. Wir besprechen deine Ziele, Erfahrungen sowie bestehende Verträge und Anlagen. Anschließend erhältst du eine erste Einschätzung zum möglichen Vorgehen und zum voraussichtlichen Honorar.

Bei der Honorar-Finanzanlagenberatung vergütest du mich direkt für die vereinbarte Leistung. Die konkrete Vergütung und mögliche Interessenkonflikte lege ich vor Beginn der Beratung transparent offen.

Die Vergütungsart richtet sich nach dem jeweiligen Auftrag und meiner konkreten Tätigkeit. Bei Versicherungen kann die Vergütung – abhängig vom Produkt und Auftrag – durch dich oder durch das Versicherungsunternehmen erfolgen. Die Einzelheiten stehen in der Erstinformation und werden vor Beginn transparent vereinbart.

Das Honorar hängt vom Umfang und Aufwand des Auftrags ab. Vor Beginn erhältst du eine transparente Vereinbarung beziehungsweise einen Kostenvoranschlag. Ein Honorar fällt nur auf dieser vereinbarten Grundlage an.

Meine Zulassungen und Registrierungsnummern findest du im Impressum und in der Erstinformation. Die Registerangaben kannst du außerdem unter vermittlerregister.info prüfen.